Clientes
Papel do módulo
Section titled “Papel do módulo”O módulo de clientes concentra a base cadastral usada pela operação de atendimento e agendamento. Ele organiza quem está sendo atendido, quais contatos pertencem a esse cliente e qual histórico precisa acompanhar a conversa e os compromissos.
Estrutura do cadastro
Section titled “Estrutura do cadastro”O módulo mantém uma base centralizada de clientes PF e PJ.
O foco desta documentação não é listar todos os campos de tela, e sim registrar a estrutura funcional do módulo.
No nível do cliente, o sistema pode reunir informações cadastrais e de identificação da pessoa ou empresa. Esse cadastro funciona como registro principal, ao qual ficam vinculados os contatos, os agendamentos e os dados complementares usados pela operação.
Contatos do cliente
Section titled “Contatos do cliente”Um mesmo cliente pode ter múltiplos contatos vinculados.
Na prática, esses contatos representam principalmente os números usados no atendimento, como quando o mesmo cliente possui mais de um WhatsApp.
Isso permite que a operação mantenha, dentro do mesmo cliente:
- mais de um número de contato
- históricos separados por contato, quando necessário
- relação única entre atendimento e cadastro principal do cliente
Histórico de interações
Section titled “Histórico de interações”O histórico documentado do cliente reúne:
- conversas de WhatsApp
- agendamentos
Esse histórico compõe o contexto operacional usado durante o atendimento e evita que a equipe trabalhe sem referência do que já aconteceu com aquele cliente.
Detalhamento do módulo relacionado: Agenda
Contexto disponível no atendimento
Section titled “Contexto disponível no atendimento”O contexto do cliente fica disponível tanto para atendentes humanos quanto para agentes de IA.
Esse contexto pode incluir:
- histórico de conversas
- histórico de agendamentos
- campos personalizados preenchidos no cadastro
Na prática, isso permite que o atendimento aconteça com base no registro real do cliente, e não apenas na mensagem isolada que chegou naquele momento.
Segmentação de clientes
Section titled “Segmentação de clientes”O módulo suporta segmentações salvas da base de clientes para reutilização em consultas e extrações operacionais.
Esse recurso usa filtros sobre campos do sistema e campos personalizados do cliente.
Detalhamento: Segmentação de clientes
Campos personalizados
Section titled “Campos personalizados”O módulo suporta campos personalizados de cliente para adaptar o cadastro ao contexto de cada operação.
Esses campos apoiam o atendimento, o contexto operacional e a segmentação da base.
Detalhamento: Campos personalizados de cliente
Perguntas frequentes
Section titled “Perguntas frequentes”O xLumen pode ser usado como um CRM?
Section titled “O xLumen pode ser usado como um CRM?”O xLumen não é um CRM completo, mas oferece recursos que ajudam a organizar a base de clientes: cadastro centralizado de PF e PJ, múltiplos contatos por cliente, histórico de conversas e agendamentos, campos personalizados e segmentação salva com extração em Excel para uso externo. Para funil de vendas ou automação comercial, a operação ainda precisa de uma ferramenta dedicada.
O módulo de clientes tem funil de vendas, automação ou plataforma de marketing?
Section titled “O módulo de clientes tem funil de vendas, automação ou plataforma de marketing?”Não. O foco é operacional: cadastro centralizado, histórico de atendimento e contexto para a conversa.