Fase 1: Configuração da conta
Escopo desta frente
Section titled “Escopo desta frente”- finalização do cadastro e criação da conta, logo após a confirmação do pagamento
- configuração inicial da operação pelo guia de configuração do Dashboard: equipes, atendentes, serviços, prestadores, agentes de IA e chatbot
- o último item do guia, conectar o WhatsApp, é detalhado nas Fases 2 e 3
Por que esta frente existe
Section titled “Por que esta frente existe”Antes de qualquer configuração na Meta, a conta do xLumen precisa existir e estar montada de acordo com a operação real do cliente.
Esta frente cobre desde a criação da conta até a base que faz a agenda e o atendimento funcionarem: equipes, atendentes, serviços, prestadores, agentes de IA e chatbot.
Como começa
Section titled “Como começa”- o pagamento da contratação é confirmado
- o contratante recebe por e-mail o link para finalizar o cadastro e configurar a conta
- ao concluir, entra no sistema pelo botão Ir para o sistema e chega ao Dashboard
No Dashboard, o menu Guia de configuração abre o painel Configuração da conta, que conduz os passos da operação em ordem — cada item é liberado conforme o anterior é concluído. O detalhe dessa tela está em Tutorial: finalizar o cadastro.
Como executar esta fase
Section titled “Como executar esta fase”Siga esta ordem:
- Tutorial: finalizar o cadastro
- Tutorial: adicionar equipes
- Tutorial: adicionar atendentes
- Tutorial: cadastrar serviços
- Tutorial: configurar prestadores
- Tutorial: revisar agentes de IA
- Tutorial: configurar o chatbot
- conectar o WhatsApp — último item do guia, detalhado na Fase 2: Conectar WhatsApp — estrutura na Meta e na Fase 3: Conectar WhatsApp — canal no xLumen
Checklist da fase
Section titled “Checklist da fase”- cadastro finalizado e conta criada
- equipes de atendimento adicionadas
- atendentes adicionados
- serviços cadastrados
- prestadores configurados
- agentes de IA revisados
- chatbot configurado
Resultado esperado da frente
Section titled “Resultado esperado da frente”Ao final desta frente, a implantação deve ter:
- conta do xLumen criada e configurada a partir dos dados do negócio
- equipes, atendentes, serviços e prestadores cadastrados
- agentes de IA revisados e chatbot configurado
- guia de configuração concluído até o item de conectar o WhatsApp, que segue na Fase 2: Conectar WhatsApp — estrutura na Meta
Perguntas frequentes
Section titled “Perguntas frequentes”Onde aparece o guia de configuração?
Section titled “Onde aparece o guia de configuração?”No Dashboard, após o primeiro login. O menu Guia de configuração abre o painel Configuração da conta, que lista os passos da operação em ordem e libera cada item conforme o anterior é concluído.
Preciso seguir os passos do guia na ordem?
Section titled “Preciso seguir os passos do guia na ordem?”Sim. O guia libera cada item conforme o anterior é concluído, e o último passo é conectar o WhatsApp, detalhado nas Fases 2 e 3.